Latour

Investmentbolaget Latour är som Investor en populär aktie och en bra bas att ha i portföljen och för många en självklarhet med sina fina innehav i form av helägda rörelser, börsportfölj och delägda innehav. Latour har en direktavkastning på 1,97% på dagens aktiekurs och har utdelning 1 gång/år.

Totalavkastningen senaste 5 åren är 178,6% och senaste 10 åren 773%.

Är bara tvungen att lägga in en graf från begynnelsen dvs 1985 då Latour startade. Vilken j..la totalavkastning.. helt otroliga +135.496,2%. Tänk om mina föräldrar hade köpt aktier för 1000 spänn 1985 så hade dessa 1000 spänn varit värda idag 1 355 962 kr.

Väljer att jämföra mot Spiltan Aktiefond Stabil eftersom den har en stor tyngdpunkt mot just investmentbolag. De 3 största innehaven är Lundbergföretagen, Indutrade och Investor. Spiltan Aktiefond Investmentbolag är annars en självklar jämförelsefond men har ingen historik 10 år bakåt i tiden eftersom den startade 2011.

Summering

Latour 178,6% på 5 år inkl utdelning.

Spiltan Aktiefond Stabil 87,22% på 5 år inkl utdelning.

För att komma närmare Latours totalavkastning så är det SEB Sverigefond Småbolag som gäller med sina 136,3% på 5 år inkl utdelning.


/Kör hårt och spara hårdare

Castellum

Castellum är en populär aktie i det flesta utdelningsportföljer och jag tror det är på grund av sin generösa direktavkastning, på aktuell aktiekurs så ligger den på 3,38%, samt att den har utdelning 2 gånger per år (mars och sept). Sommaren 2018 låg aktien på runt 140 kr och då var direktavkastningen ca 3,8% vilket är bra för en svensk fastighetsaktie. Genomsnittet i min bevakningslista där jag har 20 fastighetsbolag ligger på 1,93%.

Castellum har haft en riktigt fin avkastning som vi kan se på grafen nedanför. De senaste 5 åren har Castellum totalavkastat 113,1% och senaste 10 åren 497,4%. Det jag saknar på de flesta hemsidor är möjligheten att jämföra mot likasinnade bolag. Skanska är hitintills den enda som har den möjligheten.

Jämfört mot Länsförsäkringar Fastighetsfond A så kan man se att den släpar lite mot fonden men inte mycket. De 3 största innehaven i fonden är Balder, Fabege och Sagax. Castellum kommer på plats 11 som största innehav enligt fondtoppen.se.

Har man svårt att välja fastighets aktier så är fonden ett mycket bra val. Har själv ägt fonden fram och tillbaka och sålde den för ett tag sedan. Inser nu att jag sålde den för tidigt och kommer mest troligt ta in den igen inom kort. Totala avgiften i fonden är 1,51% men eftersom den avkastar så grymt så är avgiften liten i förhållande till totalavkastningen.

Summering

Castellum 113,1% på 5 år inkl utdelning.

SEB Sverige Indexfond 49,22% på 5 år inkl utdelning.

Länsförsäkringar Fastighetsfond A 143,39% på 5 år inkl utdelning.

OMXSGI 49,5% på 5 år inkl utdelning.



/Kör hårt och spara hårdare

Axfood vs ICA

Jag måste börja med att säga att efter dessa 3 inlägg så är det bättre än vad jag trodde om bolagens hemsidor vad gäller aktieinformation och totalavkastning och dylikt. Jag har i stort sätt hittat bra med info i alla bolag jag letat hitintills. 

Då ska vi se hur Axfood och ICA presterat senaste 5 åren. Eftersom det inte går att jämföra direkt mot tex ICA på Axfoods hemsida så lägger jag in en graf från Avanza på båda som visar skillnaden i dessa 2 aktier.

Då ska vi se på Axfood

Totalavkastningen för Axfood inkl utdelning hamnar på 150,85% senaste 5 åren och +576,83% senaste 10 åren.

Och ICA gruppen då

Totalavkastningen för ICA inkl utdelning hamnar på 100,8% senaste 5 åren och 698,4% senaste 10 åren.

Summering

Axfood 150,85% på 5 år inkl utdelning.

ICA Gruppen 100,8% på 5 år inkl utdelning.

SEB Sverige Indexfond 49,22% på 5 år inkl utdelning.

För att komma i närheten av Axfoods avkastning så är SEB Sverigefond Småbolag närmast i avkastning på 136,3% på 5 år inkl utdelning.

Kommer även att sätta in alla bolag jag jämför i excel för att senare kunna visa hela jämförelsen och få en lättare inblick i totalavkastning mellan aktier och fonder.


/Kör hårt och spara hårdare

Handelsbanken

Förra inlägget handlade om Skanska och hur bolagets totalavkastning sett ut senaste 5 åren. Jämförde även Skanska mot NCC, Peab och JM men även indexet OMXSGI som är ett index som visar hela Stockholmsbörsens aktier inkl utdelning. Det visade att en vanlig svensk indexfond vann kampen över Skanska riktigt ordentligt. Läs inlägget HÄR!


Då ska vi se hur Handelsbanken avkastat de senaste 5 åren.

Grafen ovanför visar Handelsbanken A aktie (mörka strecket) och indexet OMXSGI (orange strecket) totala avkastning de senaste 5 åren. Aktiekursen har sjunkit med -17,5% och utdelning ökat med +24,6% vilket blir en totalavkastning på +7,1% på 5 år.

Det är ungefär som förra inlägget om Skanska. Det är utdelningen som räddar aktien så att den hamnar på plus..

Hittade även en rolig finess som andra bolag också skulle ha nämligen en Aktiekalkylator. Jag matade in att jag köpte aktier för 100k för 5 år sedan dvs 2014-06-01. Man kan följa hur pengarna utvecklas med en aktiesplit, årliga utdelningar och återinvesteringar. Det som är skrämmande är att dessa 100k är bara värda 82,5k men att totala värdet inkl återinvesteringar är 107k. Så på 5 år har man tjänat 7k...

Även denna gång kan jag bevisa att vara lång (buy and hold) i en utdelningsaktie behöver inte betyda att du investerar i värde och att du tjeeen massa pengar..

Hur har då Handelsbanken A presterat mot en vanlig svensk indexfond. Jag tar samma fond som förra inlägget.

Handelsbanken A 7,1% på 5 år inkl utdelning.

SEB Sverige Indexfond 49,22% på 5 år inkl utdelning.

Jag håller mig till Indexfonder av en enkel anledning...


/Kör hårt och spara hårdare