Muskelknutten Inve..

Ja så kan man faktiskt kalla investmentbolaget Investor för. Muskelknutten! men inte om man jämför mot tex Latour och Svolder men ganska otroligt att ett investmentbolag med i stort sätt bara Large Cap bolag kan utklassa en av mina svenska favorit (index)fonder nämligen AMF Aktiefond Sverige. Ja fonden har väl också mest bara large cap bolag men är tyvärr ingen ren indexfond men nästan med tanke på den låga avgiften 0,43%..

Fonden har ca 55 innehav och bland topp 10 så finns bolag som Investor, Atlas Copco, SEB, Hexagon, Epiroc, Volvo, Indutrade, Nibe, Essity dvs stora stabila svenska bolag. Fondens 3 största innehav är just bla Investor och Investor har ATCO som sitt största innehav och SEB som sjätte största men även Epiroc på åttonde och Essity på tionde plats. Så nästan hela topp 10 startelvan finns i Investor. 

Innan jag gjorde jämförelsen trodde jag eller nästan hoppades att fonden skulle ha bättre avkastning än Investor för då skulle jag kunna tänka mig att återgå helt till att bara ha 2 AMF fonder men tji fick jag. 

Investor är en muskelknutte..

Jag tänker ofta att allt i livet ska vara enkelt och så ska även sparandet och investerandet vara. Har man 20 innehav i portföljen och 10 avkastar sämre än den tionde så varför har de 10 sista? Så tänker jag och därför innehåller min portfölj bara 1 småbolagsfond och 3 bolag. Jämför jag mina 3 bolag så skulle jag bara behöva Investor och därav göra det väldigt enkelt. 

Det jag skulle vilja hitta är ett eller två bolag som skulle kunna ersätta småbolagsfonden helt men är inte där i tankarna ännu men ska snart börja spåna. Kanske Latour och/eller Svolder..

/Leva drömmen

Förenkla investerandet

är nog något som många går och funderar på åtminstone ibland och sen finns det några som jag som funderar lite onormalt ofta på.

Bloggaren Stojko skrev ett lysande inlägg idag om hur han bygger, allokerar upp sina portföljer och han har även varit inne på hur man kan förenkla sitt investerande. 

Läs det excellenta inlägget här

https://stojkoinvest.blogspot.com/

Mitt största innehav idag är fonden AMF Aktiefond Småbolag där jag idag har 65,9% av hela min portfölj. Jag gillar för det första avkastningen och för det andra spridningen i portföljen med sina 70 innehav som jag själv aldrig skulle bygga upp min portfölj på. Jag kan tex ingenting om hälsovård vilket medför att jag aldrig heller skulle ta in dessa bolag i min portfölj. Har förövrigt heller ingen aning om hur hälsovård gått historiskt men någorlunda bra hoppas jag eftersom förvaltaren Angelica och många andra småbolagsfonder för den delen har med i sina fonder, förutom då Onco.. som jag verkligen hoppas hon sålde av tidigare än 4 kr. 

Men ska man ha 66% av portföljen i en enda fond? Finns väl inget rätt eller fel. Fonden har runt 70 innehav så det är ju inte samma som att ha, som en del har, 100% i Evo eller Embräser! 

Spånade lite på om jag skulle allokera om i portföljen: 

• 50% i AMF Småbolag
• 25% i AMF Sverige
• 25% i AMF Nordamerika

och då får jag fram dessa historiska siffror: 

Gillar verkligen topp 10 innehaven i varje fond. 

Om 66% är AMF Småbolag.. Vad är då resterande 34% i min portfölj?

I storleksordning är det

• Investor
• Lundbergföretagen
• Hexagon
• + några mindre innehav

Hur har då dessa 3 innehav avkastat mot fonden AMF Sverige där vi kan se att Investor är störst med sina 6,83% och Hexagon fjärde störst med 4,67%? 

Aktier exkl utdelning

Det vi kan se senaste månaden och 3 mån är att fonder över lag klarar sig bättre i nedgångar på börsen med sin bredd i antal innehav. 

Annars ganska jämt skägg i år och 1 år, förutom LUND, men över en längre tid seglar Hexagon förbi alla med råge. 

Så egentligen klarar jag mig gott med bara Investor och Hexagon vs fonden. 

Så slutsatsen blir som portföljen är idag förutom att jag ska ta mig en funderare på Lundbergföretagen och om innehaven som Indutrade kan dra upp aktiekursen som i forn stora dar då LUND var uppe och nosade på 640 kr (idag 494 kr). En uppsida på 30% 

Jag fortsätter för enkelhetens skull med

• AMF Småbolag
• Investor
• Lundbergföretagen
• Hexagon

men kommer fördela om och dra ner lite i fonden samt säljer bort alla mindre innehav för att öka i Hexagon. 

Inga råd eller reko...

/Leva drömmen