Finsk storbolagsfond

Tjooh

Läser bland bloggare och på Twitter att många har i sina portföljer flera stora finska bolag men att fler börjat gruva lite på sig på grund av den ökade källskatten från 15% till 35% på utdelningar och faktiskt börjat fundera på om det alls ska ha kvar bolagen i portföljen. 

Om man inte investerar direkt i aktier så kan jag upplysa om en intressant fond jag stötte på som jag tänkte framföra nu. 

Fonden jag tänker på är:

Evli Finland Select B

(Ej sponsrat samarbete)

Fonden finns både på Avanza och Nordnet (Evli Suomi Select B) 

Förvaltningsavgift: 
Avanza 2,05%

Nordnet 1,80%

Fondförvaltare:
Janne Kujala (sedan 1 Nov 2014)

Fonden är en aktiv finländsk aktiefond och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i publikt noterade finländska bolag. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är högre än jämförelseindexets totalavkastning. Fondens portfölj omfattar i regel 25 - 30 aktier, varmed varje enskild position är betydelsefull för fondens avkastning. 

Innehav

Avkastning (CAGR)

Bilden ovanför visar fondens CAGR dvs den årliga avkastningen vilket är ungefär som en svensk indexfond. 

Bilden nedanför visar fondens avkastning jämfört mot svenska indexet OMXSGI som är hela Stockholmsbörsen inkl utdelningar och även Finlands motsvarighet OMXHPI. Som ni ser så har inte varken fonden eller Finland indexet hängt med Sverige i racet men däremot har fonden en mycket bättre avkastning än finska indexet som är även den hela finlandsbörsen inkl utdelningar. 

Avkastning Fondens 10 topp

Hur ser det ut om vi tar ut topp 10 finska innehaven exkl Embracer och jämför mot fonden. 

Fortum underpresterar fonden rejält under perioden 1 år, 3 år och 5 år.

Samma gäller Huhtamäki.

Metso däremot har bättre avkastning än fonden förutom under 2019. 

Neste utklassar fonden och är det stora dragloket i fonden med en grym avkastning 💪 

Nordea underpresterar ordentligt.

Qt Group är ett bolag som jag först nu läst om och tycker att det är konstigt att det så tyst om bolaget på Twitter med tanke på avkastningen. Gjorde en sökning och väldigt få som uppmärksammat bolaget. Helt otrolig avkastning! 

Sampo är det stora sorgebarnet som tyvärr är väldigt populärt bland utdelningsinvesterare -14% senaste 5 åren.... 

Stora Enso har som Metso en sämre period under 2019. 

UPM underpresterar fonden senaste 5 åren. 

Källa Avanza. Avkastning exkl utdelning

That´s all folks.

/Kör hårt och spara hårdare

Se inte detta som råd eller rekommendationer. Gör alltid din egna analys innan köp eller sälj av värdepapper. 

Sampo

Oj oj Sampo. Vad är det som händer?

Det kanske låter värre än vad jag menar med första raden.. Annars är Sampo en jätte populär aktie bland många svenskar närmare 10067 ägare vid skrivande stund.

Sampo har som många andra aktier dalat på sistone och vad det beror på kan jag inte uttala mig om. Kan eventuellt bero på utdelningen av Nordea aktier som marknaden inte gillar.

Jag ser oftast bara på grafer och siffror när det gäller aktier. Sampo har sedan toppen i Januari 2018 då aktiekursen stod på runt 48,6 EUR rasat neråt i kurs och nu idag står den på 36,12 EUR. Ser på Twitter att många köper nu och hoppas att den ska snart vända sin resa uppåt igen men det är tyvärr ingen som vet om den någonsin kommer att stiga upp mot 45-50 EUR.

Sedan Januari 2018 har Sampo delat ut 2 st utdelningar på 2,6 och 2,85 det vill säga 5,45 EUR. Price Return har gått ner med -25,7% och Total Return -14,7%.

Köpte du in dig istället på toppen Apr 2015 då aktiekursen låg på 49,40 så har du kammat hem 5 st utdelningar på sammanlagt 11,85 EUR så ligger du på +3,6%...

Vad jag menar är att OM du köpt in dig i Sampo senare än Apr 2015 så är dina investeringar i Sampo lika med +-0 om du stödköpt både på botten och toppen tills idag. Det är aldrig någon självklarhet att hög utdelning skapar hög totalavkastning. Köpte du istället slutet 2011, början 2012 så har du verkligen gjort en fin resa i Sampo. Grattis!

Men så ser verkligheten ut för nästan alla vare sig du är aktieinvesterare eller fondinvesterare. Man köper oftast när man har pengar över eller då man skjuter in månadssparandet och det är svårt att tajma marknaden.

Om vi ser på grafen nedanför så visar Sampo styrka och har en fin trend som pekar uppåt sedan 2009.

Om vi zoomar in lite så kan vi se på grafen nedanför mera att Sampo har tappat lite fotfäste och trenden visar istället neråt. 2 st Death Cross sedan Jan 2018 toppen. En äkta death cross är när både MA 50 och 200 pekar neråt och 50 krossar 200 linjen uppifrån. Jag hoppas verkligen att Sampo börjar snart stiga igen men som marknaden är nu så kan den testa låga 34 EUR inom kort.

Jag själv är intresserad av att köpa fonden Evli Finland Select där Sampo är ett stort innehav men väntar en stund tills vi ser att marknaden börjar visa lite mera styrka. Som jag skrev i förra inlägget så väntar många på en oktober botten innan julnisse rallyt drar igång. Vi får se!

Annars så låter jag alla mina fonder gå på sparlåga nu innan jag börjar köpa mera. Ingen ide´ just nu för en massa köp. Jag avvaktar.

Det enda jag köper nu är lite bear mini futures för att hedga huvudportföljen.

Lycka till alla!



/Kör hårt och spara hårdare