Finsk storbolagsfond

Tjooh

Läser bland bloggare och på Twitter att många har i sina portföljer flera stora finska bolag men att fler börjat gruva lite på sig på grund av den ökade källskatten från 15% till 35% på utdelningar och faktiskt börjat fundera på om det alls ska ha kvar bolagen i portföljen. 

Om man inte investerar direkt i aktier så kan jag upplysa om en intressant fond jag stötte på som jag tänkte framföra nu. 

Fonden jag tänker på är:

Evli Finland Select B

(Ej sponsrat samarbete)

Fonden finns både på Avanza och Nordnet (Evli Suomi Select B) 

Förvaltningsavgift: 
Avanza 2,05%

Nordnet 1,80%

Fondförvaltare:
Janne Kujala (sedan 1 Nov 2014)

Fonden är en aktiv finländsk aktiefond och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i publikt noterade finländska bolag. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är högre än jämförelseindexets totalavkastning. Fondens portfölj omfattar i regel 25 - 30 aktier, varmed varje enskild position är betydelsefull för fondens avkastning. 

Innehav

Avkastning (CAGR)

Bilden ovanför visar fondens CAGR dvs den årliga avkastningen vilket är ungefär som en svensk indexfond. 

Bilden nedanför visar fondens avkastning jämfört mot svenska indexet OMXSGI som är hela Stockholmsbörsen inkl utdelningar och även Finlands motsvarighet OMXHPI. Som ni ser så har inte varken fonden eller Finland indexet hängt med Sverige i racet men däremot har fonden en mycket bättre avkastning än finska indexet som är även den hela finlandsbörsen inkl utdelningar. 

Avkastning Fondens 10 topp

Hur ser det ut om vi tar ut topp 10 finska innehaven exkl Embracer och jämför mot fonden. 

Fortum underpresterar fonden rejält under perioden 1 år, 3 år och 5 år.

Samma gäller Huhtamäki.

Metso däremot har bättre avkastning än fonden förutom under 2019. 

Neste utklassar fonden och är det stora dragloket i fonden med en grym avkastning 💪 

Nordea underpresterar ordentligt.

Qt Group är ett bolag som jag först nu läst om och tycker att det är konstigt att det så tyst om bolaget på Twitter med tanke på avkastningen. Gjorde en sökning och väldigt få som uppmärksammat bolaget. Helt otrolig avkastning! 

Sampo är det stora sorgebarnet som tyvärr är väldigt populärt bland utdelningsinvesterare -14% senaste 5 åren.... 

Stora Enso har som Metso en sämre period under 2019. 

UPM underpresterar fonden senaste 5 åren. 

Källa Avanza. Avkastning exkl utdelning

That´s all folks.

/Kör hårt och spara hårdare

Se inte detta som råd eller rekommendationer. Gör alltid din egna analys innan köp eller sälj av värdepapper.