fredag 13 maj 2022

Fredagsfunderingar

Att sitta och dagdrömma om dagarna till olika resmål runt om i världen gör nog många och det fina är att det är gratis men ack så trist när telefonen ringer och stör mitt i snorklingen bland korallerna och drar dig ut till verkligheten igen. 

Om jag får drömma mig framåt finansiellt så önskar jag att fonden AMF Småbolag stiger ett par % så jag får sälja den och föra över pengarna till mina utdelningsaktier. Jag har även en utdelning från företaget att föra över och sammanlagt blir det ca 40% kassa som står på sidlinjen. 

Har inte bestämt om det blir att ta in nya bolag eller om det blir påfyllning i befintliga. Nu när jag fastnat i att få fina trevliga utdelningar varje månad så vill jag fortsätta med bolag som delar ut kvartals- och månadsvis. Inte för att det är tråkigt den dagen man får en stor klumpsumma men desto tråkigare sitta med den i portföljen i ett år till innan det plingar i appen. 

Hittills i år har det verkligen lönat sig att äga nordamerikanska utdelningsaktier. 

Keep it simple stupid (KISS) har jag läst en del nämna och det stämmer till 100% när det gäller verktyget MA200. Ställ in MA200 på dag eller MA40 på vecka och se om och när du skulle ha kunnat sälja aktien och var kursen är idag. 

Ta tex VNV Global eller Sinch som jag tyvärr ser i många portföljer som rasat ca 70% sedan aktiekursen korsade MA40 (vecka). 

Detta kan ses som backtrejding av de flesta men vad enkelt det ser ut när man ser det så här och det är det som tex Kavastu förespråkar och det stämmer ju till 100%. Man behöver inte följa med bolagen ner i en bear trend utan bättre sälja av och ha pengar på sidlinjen tills det börjar åter visa styrka. Som ni kan se på bilden så har Sinch haft en super duper resa ovan MA40 på över 1000% senaste 3åren fram tills linjen korsars. Varför ska man då plötsligt vara med på resan ner och tappa 800% enheter ner till 200%? Jag vet! Skit enkelt i efterhand visa grafer men jag säger bara detta för att fler ska börja förstå MA och börja använda verktyget.

Avanza.se

Jag är en av många som läst Arnes böcker och jag kommer garanterat börja använda mig mera av MA200 (dag) och MA40 (vecka) framöver. 

Gör själv detta för att se och lära er för framtiden. Det är ingen rocket science. 

tisdag 3 maj 2022

MA200

Säga vad man vill om teknisk analys och MA200 men jag kommer börja lägga mera vikt på hjälpmedlet. Har läst klart Kavastus bok del 1 nu och studerat ett tiotal aktier och blir mer och mer övertygad. 

Många har faktiskt MA200 som en köp och sälj indikator vilket inte alls är dumt och ett väldigt enkelt hjälpmedel. MA200 kanske inte fungerar på alla aktier beroende på hur volatila det är. Ju mera volatil aktie ju lättare är det att man köper eller säljer bort sig i vollan i onödan. 

Många aktier kan dansa många gånger precis kring linjen och då ska man vara lite mera på tårna och inte kanske sälja på en gång utan avvakta och se vad som händer. 

Om vi tar investmentbolaget Latour som exempel. 


Grafen visar senaste 10 åren. 

Som ni ser från 2012 så har kursen varit många gånger kring MA200 men inte riktigt brutit igenom med kraft. 

Senaste gången aktien skär MA200 är i jan 2022 kring 303 kr och är fortfarande under. Idag är aktiekursen på 233 kr. 


Många skulle nog anse att varför inte köpa nu? Ja varför inte, men aktiekursen kan sjunka ännu mera. Det svåra och tråkiga är att ingen vet något om framtiden men det jag vet är att man behöver inte vara hela tiden investerad i marknaden. 

Kan även visa fastighetsbolaget Balder som korsade MA200 på 606 kr och idag är kursen på 468 kr. 


En chansning kan många tycka med ett sälj på 606 kr men som ni ser så funkade det denna gång och på det tiotalet andra aktier jag kikat på. Kan ibland vara värt lita på en indikator.

Vinnaren i längden enligt många är den som bara ligger på köpsidan men pengarna räcker för det flesta oftast inte så länge som man vill och vad som kan hända många är att det blir ett tryck på säljknappen på botten för man vill inte tappa för mycket kapital i nedgången. Många kanske redan nallat på krediten eller behöver pengarna inom kort.. en margin call! 

En sådan gång kan det vara skönt att slippa själv ta beslut och förlita sig till en indikator som även är helt gratis.. 

Jag missar hellre köpa en botten än köpa hela nedgången och få slut på kapital.  

MA200 kan man även använda på fonder. Nedan är på AMF Småbolag





Kom ihåg att det är mina tankar och funderingar som jag skriver ner och därmed inga rekommendationer. Gör alltid din egna analys innan köp eller sälj av värdepapper! 


söndag 1 maj 2022

TR utländska bolag

Gjorde en genomgång av mina utländska innehav och kom fram till dessa siffror enligt Seeking Alpha. 

Jag brukar nämna att har man sämre totalavkastning (TR) än en indexfond så varför krångla till det med enskilda aktier! Men nu när jag är mera ute efter utdelningar så vill jag ändå att innehaven ska prestera någorlunda jämt med index. 

La även in Berkshire Hathaway som en jämförelse mot index. Som ni ser så har gubbarna lyckats slå index ganska ordentligt 👍 och är verkligen ett alternativ istället för en aktiefond. 

Total Return %
6MYTD1Y3Y5Y10Y
S&P 500−10,28%-13,31%-1,89%40,40%73,30%194,43%
BRK.B12,48%7,97%16,29%49,06%95,41%300,73%
ABR−11,59%−4,71%3,25%63,09%215,84%600,37%
ACRE1,05%6,00%11,91%36,27%77,57%99,47%
ARCC−1,37%−2,16%12,15%51,25%83,01%223,53%
BKCC−0,88%4,81%16,02%−6,52%−0,79%23,93%
BXMT−5,09%−0,01%−0,11%7,20%43,95%81,37%
ENB4,25%11,67%13,14%36,69%36,94%61,80%
GAIN1,76%−6,63%15,09%56,82%136,19%386,33%
MAIN−5,53%−8,35%1,60%32,02%50,06%243,10%
MFC3,02%3,85%−6,68%24,51%38,83%102,90%
MPW−11,41%−21,03%−11,80%25,24%89,33%269,85%
OHI−6,77%−9,57%−26,67%−7,30%16,40%146,58%
PSEC−1,85%−5,72%2,74%59,22%43,61%123,71%
STOR−15,19%−16,30%−17,07%−0,84%50,18%-
TROW−42,44%−36,87%−29,53%26,37%101,65%166,33%
−6,57%−6,07%−1,14%28,86%70,20%194,56%

6m
10 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 
Genomsnitt bättre än index. 

Ytd 
11 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 
Genomsnitt bättre än index. 

1 år 
9 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 
Genomsnitt bättre än index. 

3 år
4 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 
Genomsnitt sämre än index. 

5 år 
6 av 14 bolag har bättre avkastning än index. 
Genomsnitt sämre än index.

10 år
6 av 14 bolag har bättre avkastning än index.
Genomsnitt bättre än index. 


Jag kan tycka att jag ändå lyckats rätt bra med valen med tanke på att de utländska bolagen inte är speciellt noga utvalda utan mera för den högre direktavkastningen jämfört med svenska bolagen för att få en jämn och fint cash flow.

Rekommenderar verkligen alla att göra en liknande jämförelse på era egna innehav för att få bättre koll på hur innehaven avkastar över tid mot tex index eller någon annan bransch. Ingen vill väl ha bolag med negativ avkastning år efter år.. 

Kommer göra en liknande på mina svenska bolag. 

Är lite missnöjd på 2-3 bolag med tanke på att siffrorna är totalavkastning dvs inkl utdelning men fastigheter över lag har fått sig en känga med rejäla nedgångar på senaste tiden så där hoppas jag att det börjar räta upp sig inom kort. Svåra tider nu. Avvaktar! 

Utdelningar är rätt trevligt men totalavkastning är viktigare och speciellt nu när jag inte är ute efter hundra procents bolag utan mera stadiga indexliknande bolag med någorlunda säkra utdelningar. 

Fördelningen mellan utländska / svenska innehav i portföljen är 43% / 57%. 

Händer annars inte mycket nu på köp eller sälj utan bygger fortsatt kassa för att se vart vi är på väg. Räknar jag in osålda fonder och utdelning från företaget så har jag ca 40% kassa. 

Utdelningar på R12 ca 170 000 kr / år.